工-半导体耗材的价格进一步上涨

【今日导读】

该产品价格进一步上涨，有厂家本季大单涌入，产能利用率因订单大增而拉升

“周期反转”概率加大，这类产品是半导体产业的基石，国内市场或超千亿

IPv6规模部署及应用迎来新里程碑，基础设施改造进度或加快

阿里“千问”又有新动向，这一领域是AI大模型的重要战场，或将改变整个工厂的形态

AST打通首个存量手机直连卫星天地语音通话

交通运输部谈交通强国五年行动计划：铁路营业里程将达17万公里

【主题详情】

该产品价格进一步上涨，有厂家本季大单涌入，产能利用率因订单大增而拉升

2023年4月下旬，电视各尺寸面板价格进一步上涨。市调机构TrendForce集邦咨询4月20日发文称，以4月电视面板价格来看，全尺寸都维持上涨态势，预计32英寸涨1美元，43英寸涨3美元，50英寸涨6美元，55英寸涨7-8美元，65英寸涨13美元，75英寸涨10-11美元。

友达董事长彭双浪于4月27日表示，在618电商促销备货潮启动、消费端陆续回补库存带动下，友达本季大单涌入，产能利用率因订单大增而拉升，面板出货面积将季增20%至23%，营运将比上季度好很多，今年业绩将逐季扬升，下半年也会比上半年好很多。集邦咨询分析师范博毓表示，本轮涨价预计持续至8月，其中大尺寸电视面板售价涨幅有望高达40%。东海证券认为，当前面板正处于复苏阶段，后续随着国内LCD厂商的控产控价战略进一步推进，叠加我国消费逐渐复苏、近期下游消费电子品牌开始备货618和下半年新品等因素，面板的价格将会持续回暖，面板厂商的利润情况也将得到显著改善。

上市公司中，清越科技深耕OLED面板领域多年，是拥有完全自主核心技术实力的唯一一家PMOLED企业，发行人所掌握的PMOLED技术具有完全自主知识产权，填补了国内PMOLED技术的空白。彩虹股份液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。奥来德已向TCL华星集团、京东方、天马集团、信利集团等知名OLED面板生产企业提供有机发光材料。

“周期反转”概率加大，这类产品是半导体产业的基石，国内市场或超千亿

美国最大芯片制造商英特尔对当前季度给出了乐观预测，暗示公司或最终有望从历史性滑坡中反弹。该芯片制造商表示，第二季度销售额将在115亿至125亿美元之间，中值超过分析师平均预估的117亿美元。

开源证券指出，半导体材料和设备是半导体产业的基石，均有望受益于晶圆厂扩产+本土替代提速。从上下游路径看，半导体产业链遵循“芯片需求-晶圆代工-半导体耗材”的传导链条。半导体材料的导电能力介于导体与绝缘体之间，主要分为基体材料、晶圆制造材料、封装材料和关键元器件材料等。根据SEMI公布的数据显示，2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元，同比增长15.9%，其中国内半导体材料市场规模约820亿元，同比增长21.9%；预计2023年全球、国内半导体材料市场规模将分别达到700亿美元、1024亿元。中信证券指出，在半导体领域，设备、零部件、材料仍大量依赖进口，当前成熟制程的扩产当前看预期有所好转，硅片、特气、光刻胶、CMP材料、湿电子化学品、靶材、零部件材料等半导体材料替代加速，细分材料龙头验证导入及产品放量速度有望大幅加快。

上市公司中，云南锗业化合物半导体材料已经批量生产，取得了国内部分客户的认证并开始供货，公司化合物半导体材料可以用于光模块，产品良品率处于逐步提升过程中。南大光电产品主要有MO源、前驱体材料、氢类电子特气、含氟电子特气、ArF光刻胶及配套材料等，广泛应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造。万润股份在半导体制造材料领域的相关产品主要包括光刻胶单体与光刻胶树脂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，并已有相关产品实现正常供应。

IPv6规模部署及应用迎来新里程碑，基础设施改造进度或加快

中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2023年工作安排》，《工作安排》明确了2023年工作目标：到2023年末，IPv6活跃用户数达到7.5亿，物联网IPv6连接数达到3亿，固定网络IPv6流量占比达到15%，移动网络IPv6流量占比达到55%。

IPv6（互联网协议第6版）是由互联网工程任务组（IETF）设计用于替代IPv4的下一代IP协议，是网际协议的最新版本。IPv6相对于IPv4具有多方面的优势，包括更大的地址空间、更小的路由表、增强的组播支持以及对流的控制、加入了对自动配置的支持、更高的安全性等。据国家IPv6发展监测平台统计数据，2023年2月，我国移动网络IPv6占比达到50.08%，首次实现移动网络IPv6流量超过IPv4流量的历史性突破，标志着我国推进IPv6规模部署及应用工作迎来了新的里程碑。申港证券指出，2023年是《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》最后一年，第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6或将加快改造进度，商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的更新换代需求仍将持续。

上市公司中，南威软件作为国内领先的公安大数据专家，公司以视频智能分析与数据融合治理为核心，建设形成视频中台、数据中台及新一代智慧警务信息综合平台等支撑平台体系，并与清华大学联合开发了IPv6数据安全交换产品，主要应用于数据安全传输场景。创维数字表示，在打通数字基础设施大动脉，加快千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用的背景下，云算力的运用，从核心网到接入网，再到云计算边缘节点，基于云网融合，公司接入网中的Pon、Wifi、FTTR等产品将起到积极的支撑作用。吉大正元2018年公司全线产品支持IPV6技术，公司数字认证类产品可以为IPV6网络提供认证、数据保护等方面的安全能力支撑，网络接入控制系统可对IPV6网络进行安全加固，切断从端侧入侵内部网络的途径，实现整体网络的安全防御目标。

阿里“千问”又有新动向，这一领域是AI大模型的重要战场，或将改变整个工厂的形态

在第六届数字中国建设峰会上，阿里巴巴董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇透露，阿里云工程师正在实验将千问大模型接入工业机器人，在钉钉对话框输入一句人类语言，可远程指挥机器人工作。

点评：张勇表示，“制造业是AI大模型的重要战场，未来10年最大的机会就在于云、AI与物理世界机器的融合，未来能与人直接对话的智能机器人，将改变整个工厂的形态。”此前，工信部等17个部门印发了《“机器人+”应用行动实施方案》，提出开拓机器人的10个应用重点领域，到2025年制造业机器人密度比2020年翻一倍。国金证券指出，ChatGPT作为AIGC领域顶尖的模型，有望加速人工智能在各行业渗透，颠覆现有的生产力形式。机器人将会是人工智能技术全面爆发的重要变量，智能化程度越来越高，逐渐进入颠覆式阶段，成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体，拥有较为广泛的产业应用。

公司方面，华中数控华中9型新一代智能数控系统将新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合的新产品，具备多项原创性的智能化单元技术，是世界上首个搭载Ai芯片的智能数控系统。昊志机电应用于协作机器人领域的产品已形成链条，包括控制器、谐波减速器、DD电机、驱动器、编码器、六维力矩传感器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等。

AST打通首个存量手机直连卫星天地语音通话

近日，卫星通信专业公司AST SpaceMobile在ATT的帮助下，宣布首次实现了使用普通智能手机通过卫星进行双向音频通话。根据介绍，此次测试的手机是一台未经修改的三星GalaxyS22，其通过ATT在德克萨斯州米德兰的网络，成功拨通了日本的移动运营商Ratsuken。除AST SpaceMobile外，LynkGlobal、SpaceX等公司均在手机直连卫星领域有业务布局，中国移动、中国电信等国内企业基于3GPPR17NTN协议实现了GEO轨道卫星的5GNTN端到端的验证。

招商证券分析指出，此次测试的成功，彰显了手机直连的有效性，卫星互联网无线网络或将实现全球覆盖，加速天地一体化信息网络，卫星互联网产业或将从星座建设过渡到终端建设阶段。考虑到卫星互联网处于初级阶段，卫星制造与卫星发射服务或将最早受益，进而拓展到市场空间更大的终端及卫星应用领域。根据SIA数据的预测，2025年中国卫星互联网行业市场规模将达到446.92亿元。

上市公司中，铖昌科技推出星载和地面用卫星互联网相控阵T/R芯片全套解决方案，卫星互联网用相控阵T/R芯片产品已进入量产阶段并持续交付中。理工导航从事惯性器件、惯性导航系统、卫星导航系统、组合导航系统的设计、开发、生产和服务。

交通运输部谈交通强国五年行动计划：铁路营业里程将达17万公里

4月27日，交通运输部举行例行新闻发布会，交通运输部综合规划司副司长苏杰介绍，《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》提出了“全国铁路营业里程达到17万公里左右，国家高速公路里程达到约13万公里，普通国道里程约27万公里，国家高等级航道里程达到约1.9万公里，民用颁证运输机场数量约280个”等定量指标。

2022年我国铁路运营里程达到15.5万千米，较2001年增加121%，电气化率达到73%，复线率60%。我国广覆盖、高稳定的高速铁路网络体现出我国全球领先的铁路基建发展水平，产业链各环节发展均已具备全球优势。广发证券代川认为，“一带一路”沿线国家轨交建设水平落后，沿线国家普铁路网可建设空间6.2万亿，高铁可建设空间16.5万亿，由我国协助推动铁路基建、树立“中国标准”迎来历史机遇。

上市公司中，铁科轨道主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。金鹰重工为雅万高铁生产的3台套轨道工程机械装备发往印度尼西亚雅加达，用于雅万高铁新线铺轨建设。

来源：财联社